El ataque a Hyperliquid fracasó: el exchange vinculado a CZ perdió 4 veces más que su víctima
La competencia entre los dos mayores exchanges descentralizados de derivados ha entrado en una fase de conflicto abierto. Una dirección de trading, presuntamente financiada a través de la plataforma Aster, intentó colapsar artificialmente la liquidez de su competidor directo, Hyperliquid. Aster cuenta con el respaldo público del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), por lo que el enfrentamiento ha acaparado la atención. Sin embargo, esta vez el sistema funcionó de manera diferente: el atacante perdió cuatro veces más que su víctima.
El intento de manipulación fue detectado por analistas el 16 de junio. Los datos de la blockchain indican que la dirección pertenecía a un grupo de billeteras que, una semana antes, había retirado $2.3 millones de Aster. Aproximadamente 20 horas antes del incidente, esta billetera transfirió $635,000 a Hyperliquid. Inmediatamente después, el trader comenzó a abrir agresivamente una posición larga en el token Fartcoin.
Crónica de la manipulación fallida
El plan de acción de los atacantes era clásico y constaba de cinco pasos consecutivos:
- Acumulación de aproximadamente el 20% del interés abierto en un activo de baja liquidez.
- Inflado artificial del precio mediante compras en el mercado spot.
- Provocación de la liquidación defensiva de posiciones grandes.
- Transferencia forzada de estas posiciones al pool de liquidez HLP.
- Venta masiva de tokens, dejando al pool con enormes pérdidas.
Los atacantes ya habían utilizado un algoritmo similar en incidentes anteriores en Hyperliquid. Sin embargo, esta vez la estrategia falló desde el principio. Después de cuatro horas de compras continuas, la billetera fue liquidada, por lo que el organizador ni siquiera tuvo tiempo de comenzar a inflar el precio. Como resultado, el atacante sufrió un daño financiero mucho mayor que la propia plataforma atacada. Posteriormente, el 18 de junio, el conocido trader MartyParty confirmó que Aster estaba atacando abiertamente a Hyperliquid.
Contexto: el enfrentamiento entre Aster y Hyperliquid
La plataforma Aster es un DEX multicadena sin verificación obligatoria de usuarios. El proyecto se creó mediante la fusión de las plataformas Astherus y APX Finance, tras lo cual se sometió a un cambio de marca con el apoyo de YZi Labs. El exchange ofrece a sus clientes un apalancamiento masivo de hasta 1000x. Changpeng Zhao ha calificado abiertamente a este proyecto como el principal rival de Hyperliquid. Por ello, el empresario ha sido acusado en repetidas ocasiones de atacar la plataforma a través de Aster.
Desde un punto de vista de análisis experto, este episodio demuestra la vulnerabilidad de las estrategias basadas en la liquidación forzada de posiciones en pools de alta liquidez. Hyperliquid mostró resistencia a tales manipulaciones, y el ataque fallido le costó a sus iniciadores $540,000 frente a las pérdidas de $130,000 para el propio pool. Este es un claro ejemplo de cómo esquemas algorítmicos complejos pueden fallar al enfrentarse a un sistema de gestión de riesgos bien estructurado.