El mercado de potencia informática para inteligencia artificial continúa en crisis. En el centro de otra iniciativa destacada se encuentra la empresa Anthropic, que ha propuesto a Meta alquilar sus recursos de servidores por un valor de hasta 10 mil millones de dólares. Esto no es solo una cifra: es una señal de lo agudo que es el problema de la escasez de GPU y hasta dónde están dispuestos a llegar las startups de IA para acceder al hardware.
Según mi información, el posible acuerdo está previsto para dos años. Anthropic envió la propuesta en junio, y Meta la está considerando activamente. El formato implica pagos mensuales, y ambas partes pueden salir del acuerdo anticipadamente. Sin embargo, las condiciones finales aún no se han acordado. El principal obstáculo es que Meta simplemente no tiene un negocio consolidado de venta de potencia informática. No es un proveedor de nube en el sentido clásico, sino una corporación que construye infraestructura principalmente para sí misma.
Para Meta, este paso abre una nueva fuente de ingresos estratégicamente importante, independiente de la publicidad. La empresa podría competir con gigantes como CoreWeave y Nebius, a quienes actualmente alquila potencia. Recordemos que en abril Meta firmó un acuerdo con CoreWeave por 21 mil millones de dólares, y en marzo con Nebius por 27 mil millones. La venta de capacidad excedente permitiría a Meta no solo justificar los enormes gastos de capital (que en 2026 podrían alcanzar los 145 mil millones de dólares, más del doble de los 72 mil millones del año pasado), sino también reducir la presión de los inversores que critican la magnitud del gasto en IA.
El propio Mark Zuckerberg ya en mayo insinuó que empresas externas se interesan regularmente en comprar equipos, pero Meta se había abstenido debido a sus propias necesidades. Ahora la situación cambia. La empresa ya está reforzando su equipo de nube: se ha unido el ex alto directivo de Amazon Web Services, Dave Brown.
La demanda de capacidad de Anthropic se ha disparado debido a la popularidad de Claude Code. Anteriormente, la startup cerró un acuerdo similar con SpaceX de Elon Musk por 45 mil millones de dólares a tres años (1,25 mil millones al mes), utilizando el centro de datos Colossus 1 en Memphis. Es evidente que incluso los competidores se ven obligados a negociar entre sí, tal es la magnitud de la escasez de recursos.
Mi análisis: Este acuerdo es una clara confirmación de que el mercado de infraestructura de IA se está convirtiendo en un campo de batalla no solo de tecnologías, sino también de capital. Meta, con sus enormes reservas de capacidad, puede convertirlas en un activo financiero, mientras que Anthropic obtiene acceso a un recurso crítico. Si el acuerdo se concreta, veremos un precedente que cambiará las reglas del juego para todo el sector.