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La semana que termina estuvo repleta de eventos significativos: bitcoin volvió a probar los mínimos de agosto, los gigantes mineros se deshacen masivamente de las monedas extraídas para pasar al ámbito de la inteligencia artificial, y la IA se afianzó definitivamente en el arsenal de los ciberdelincuentes. Además, las fuerzas de seguridad de Moscú asestaron un golpe al intercambio ilegal de criptomonedas. Analizamos las tendencias clave.

Bitcoin retrocede a los mínimos de agosto

El impulso de julio se desvaneció. El 14 de agosto, la primera criptomoneda cayó por debajo de los $63 000, regresando a los niveles de principios de mes, aunque solo una semana antes cotizaba alrededor de los $65 200. Es notable que los primeros días del período dieran esperanzas de crecimiento: los analistas señalaban objetivos cercanos en la zona de $67 000–$72 000, y en BlackRock hablaban de un cambio en el sentimiento de los inversores.

Sin embargo, el mercado quedó atrapado en un «tornillo de banco»: los expertos describen el estado como «comprimido», cuando el precio se encuentra entre el precio realizado mediano de $63 000 y la base de costo de los tenedores a corto plazo de $68 700. La ruptura del límite inferior, como advertí anteriormente, abre el camino directo a los $58 500. Al final de los siete días, bitcoin perdió un 3,3%, consolidándose en el nivel de $63 000.

Ether tampoco resistió, cayendo un 2,1% hasta los $1 880. Entre las principales altcoins, solo el token Hyperliquid terminó en positivo, con un aumento de casi el 4,7%. Los inversores votan con los pies: los ETF spot de bitcoin registraron la mayor salida semanal desde principios de julio, con $398,7 millones, y los fondos de ether perdieron $2,2 millones tras una fuerte entrada la semana anterior. El índice de miedo y codicia se mantuvo en la zona de «miedo» en 34, y la capitalización total del mercado se redujo de $2,22 billones a $2,17 billones.

Mineros: vender bitcoin como inversión en el futuro

La tendencia de la semana: la venta de monedas extraídas dejó de ser una medida de supervivencia y se convirtió en una estrategia de desarrollo. Cuatro grandes empresas anunciaron simultáneamente que destinarían los fondos obtenidos a la construcción de infraestructura de IA.

El paso más radical lo dio Keel Infrastructure (antes Bitfarms), que retiró por completo de operación todas sus capacidades mineras en EE. UU., reorientando los sitios hacia centros de datos para cargas de IA. Riot Platforms completó todo el ciclo en pocos días: firmó un contrato de 20 años por $9,1 mil millones con un laboratorio líder de IA, vendió 4 300 BTC y obtuvo hasta $573 millones para la construcción de un campus de IA en Texas.

La magnitud de lo que ocurre es impresionante. El mayor minero estadounidense, MARA, vendió en el semestre 23 093 BTC por aproximadamente $1,6 mil millones, explicando que esto financia operaciones y apoya el crecimiento. A la lista se unió Hyperscale Data, que vendió 685 BTC por $43 millones para su propio centro de datos. La economía de la minería realmente se está contrayendo: los ingresos de los mineros por comisiones cayeron a un mínimo de diez años, y las empresas públicas redujeron su hashrate en un 21,2% en tres trimestres. Este es un cambio fundamental que determinará la dinámica del mercado a mediano plazo.

La IA al servicio de los hackers y en su contra

Las redes neuronales se han convertido definitivamente en una herramienta de trabajo en ambos lados de la barricada. Es revelador que los defensores enfrenten limitaciones: el equipo de Bitcoin Red Team perdió el acceso a OpenAI, regresando a los modelos chinos. Los atacantes, en cambio, no tienen restricciones: analistas surcoreanos informaron que el grupo Kimsuky, vinculado a Corea del Norte, utiliza activamente sistemas de IA locales para atacar empresas de criptomonedas, y Taiwán reveló detalles de la intrusión en instituciones gubernamentales mediante agentes de IA.

Los fundadores del servicio no custodial Boltz incluso transfirieron el proyecto a «veteranos de bitcoin» tras una serie de ataques, presuntamente realizados con redes neuronales. Mientras tanto, la campaña de julio contra las carteras de hardware Coldcard ha concluido: se robaron al menos 1 778,84 BTC ($112,7 millones), y no se registraron nuevos casos después del 6 de agosto. Los fabricantes también sufren pérdidas reputacionales: Trezor informó de una fuga de datos de casi 14 000 clientes a través de la intrusión en un socio logístico, y SafePal, de la compromisión de información de unos 40 000 usuarios. Merece especial atención el estudio de Anthropic, que detectó en grupos de agentes de IA problemas de confianza, mentiras y colusión; es una señal alarmante para toda la industria.

Rusia: registros y cumplimiento bancario

En la noche del 13 de agosto, se realizaron registros masivos en el centro comercial «Gorbushka» de Moscú en el marco de un caso sobre casas de cambio de criptomonedas. La presión sobre el intercambio en efectivo coincidió con un endurecimiento del cumplimiento bancario: los grandes bancos comenzaron a solicitar a los clientes corporativos explicaciones sobre operaciones con USDT, exigiendo que confirmen que la contraparte está incluida en el registro de operadores de intercambio de monedas digitales del Banco Central. El problema es que ese registro aún no existe; se planea crearlo en otoño.

En mi opinión, la iniciativa proviene de Rosfinmonitoring, y los bancos simplemente se cubren, ajustándose a la lógica de la Ley Federal 115. La incertidumbre no durará mucho: la ley «Sobre moneda digital y derechos digitales» entra en vigor el 1 de septiembre, y el período de transición se extenderá hasta el 1 de julio de 2027. Paralelamente, la Duma Estatal examina un proyecto de ley sobre responsabilidad penal y administrativa por la circulación ilegal de criptomonedas, con confiscación de lo intercambiado.

Los institucionales aumentan su presencia

En este contexto, la adopción institucional continúa. El banco más grande de Israel anunció una alianza con Galaxy Digital, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de operar con bitcoin, Ethereum y Solana. El fondo soberano de Noruega reveló una participación en BitMine de $81,9 millones. Sin embargo, las tesorerías de bitcoin corren el riesgo de perder su lugar en los índices MSCI, y los analistas estiman la probabilidad de aprobación de la Clarity Act en EE. UU. en solo un 10%; una semana antes, los operadores contemplaban un 21%.

Mi opinión: la semana mostró que el mercado se encuentra en una fase de consolidación antes de una decisión importante. La presión de los mineros que venden bitcoin por la IA no es pánico, sino una reestructuración estructural de los modelos de negocio. Hasta que este proceso no concluya, difícilmente se pueda esperar una ruptura alcista sostenida. El nivel de soporte clave es $63 000, y su pérdida abriría el camino hacia los $58 500. Pero es precisamente en estos períodos cuando se sientan las bases para el próximo gran rally.