El rápido crecimiento de la potencia computacional para la inteligencia artificial está transformando radicalmente el panorama energético de los Estados Unidos. Según mi análisis de los datos más recientes de Global Energy Monitor (GEM), la capacidad declarada de las centrales eléctricas de gas orientadas a alimentar directamente los centros de datos se ha disparado de 97 GW a finales de 2025 a unos impresionantes 189 GW para mediados de 2026. Para contextualizar: a principios de 2024, esta cifra apenas superaba los 4 GW. Así, en solo dos años y medio, el volumen de proyectos especializados ha crecido más de cuarenta veces, y solo en los últimos seis meses, casi se ha duplicado.
Esta estadística incluye tanto iniciativas anunciadas como instalaciones en fase previa a la construcción y centrales eléctricas ya en obras. Es importante subrayar: una parte significativa de estas capacidades declaradas podría no llegar a materializarse, lo que añade un elemento de incertidumbre al panorama general.
Generación autónoma como nuevo estándar
El principal impulsor de este auge ha sido el modelo behind-the-meter, que implica construir centrales eléctricas directamente junto al centro de datos. Este enfoque permite a los operadores evitar las redes eléctricas congestionadas, cuya conexión en algunas regiones puede llevar años. Como señalan los analistas de GEM, ahora la expansión de la generación de gas en EE. UU. está indisolublemente ligada al desarrollo de los centros de datos: estos dos procesos se han convertido en uno solo.
Cabe destacar que, ya en enero, la cartera total de proyectos de gas en el país ascendía a unos 252 GW, de los cuales más de un tercio (97 GW) estaba destinado específicamente a centros de datos. Si todo este volumen se hubiera materializado, la capacidad instalada de generación de gas en EE. UU. habría crecido casi un 50%, requiriendo un gasto de capital superior a los $416 mil millones. Sin embargo, los nuevos datos muestran que es precisamente el segmento relacionado con los centros de datos el que continúa expandiéndose a un ritmo más rápido.
Contexto político y riesgos de mercado
Este cambio ha coincidido con una modificación de la política de la Casa Blanca. En marzo, los gigantes tecnológicos más importantes —Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI— asumieron el compromiso de abastecer sus centros de datos con energía de forma autónoma y pagar por la infraestructura de red, para no trasladar los costos a los consumidores comunes. El programa, ampliado en julio a empresas de servicios públicos y gobiernos estatales, ha atraído a más de 200 organizaciones adicionales, lo que confirma el carácter sistémico de la transición.
No obstante, insto a interpretar la cifra de 189 GW no como un pronóstico, sino como un indicador de la demanda del mercado. La realización de estos proyectos se topa con obstáculos serios: escasez de turbinas de gas, cuyas carteras de pedidos están reservadas hasta 2030, así como cuestiones de financiación y resistencias locales. Para dos tercios de los proyectos en la base de datos mundial de GEM, el fabricante del equipo ni siquiera está definido. Incluso una realización parcial de estos planes tendrá consecuencias a largo plazo, ya que las centrales de gas están diseñadas para décadas de funcionamiento.
Contraste geopolítico y el fenómeno tejano
Es interesante que EE. UU. haya superado a China en capacidad total de proyectos de gas en desarrollo, demostrando un enfoque fundamentalmente diferente para el suministro energético de la IA. Los centros de datos chinos tienden a ubicarse en regiones con excedente de energía solar e hidroeléctrica, siguiendo la política estatal de reducir la dependencia energética. EE. UU., en cambio, opta por la velocidad y la estabilidad del gas, sacrificando el medio ambiente y arriesgándose a crear infraestructura excedente si la demanda proyectada de IA no se materializa.
El epicentro del auge es Texas, donde hay unos 80,6 GW de capacidad de gas en desarrollo, de los cuales 40 GW están directamente vinculados a centros de datos. El estado ya utiliza procedimientos simplificados para aprobar estas centrales, y Amazon adquirió recientemente un terreno para el campus GW Ranch con su propia central eléctrica de 7,65 GW y 35 turbinas, planeando utilizar generación autónoma hasta conectarse a la red principal.
Mi conclusión: Estamos presenciando un cambio fundamental en la estrategia energética de EE. UU., donde el gas se convierte en un puente temporal pero críticamente importante para la revolución de la IA. Sin embargo, la apuesta por los combustibles fósiles crea riesgos a largo plazo tanto para los objetivos climáticos como para la eficiencia económica, si el ritmo de crecimiento de la industria se desacelera.