Al analizar los últimos datos del sector energético de EE. UU., observo un cambio sin precedentes: la capacidad declarada de las centrales eléctricas de gas orientadas a alimentar directamente centros de datos se ha disparado de 97 GW a finales de 2025 a más de 189 GW a mediados de 2026. Este salto es una consecuencia directa del auge de la inteligencia artificial, que está rediseñando el panorama energético del país.
Para contextualizar: a principios de 2024, esta cifra apenas superaba los 4 GW. Así, en dos años y medio, el volumen de proyectos específicos se ha multiplicado por más de 40, y solo desde diciembre, casi se ha duplicado. Mi muestra, basada en datos de monitoreo global, incluye tanto iniciativas anunciadas como instalaciones en fase previa a la construcción y centrales ya en obras. Es importante subrayar: una parte significativa de estos megavatios podría quedarse solo en el papel.
La era de los centros energéticos autónomos
El factor clave es la expansión del modelo behind-the-meter. Se trata de construir centrales eléctricas directamente junto al centro de datos, lo que permite evitar las redes eléctricas congestionadas y lentas, donde la espera para la conexión se prolonga durante años. Esto ya no es una tendencia, sino una nueva realidad: la expansión de la generación de gas en EE. UU. ahora está indisolublemente ligada al apetito de la industria de la IA.
Ya en enero estimaba la cartera total de proyectos de gas en EE. UU. en casi 252 GW, de los cuales más de un tercio (alrededor de 97 GW) se destinaban específicamente a centros de datos. Si todo este volumen se materializara, la capacidad instalada crecería casi un 50%, y los gastos de capital superarían los $416 mil millones. Las nuevas cifras muestran que es precisamente la parte del mercado "centros de datos" la que sigue expandiéndose exponencialmente.
Impulso político y apuesta por el gas
Esta transición hacia la autonomía coincidió con un cambio de rumbo en la Casa Blanca. En marzo, los principales actores —Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI— asumieron el compromiso de financiar de forma independiente nuevas capacidades energéticas e infraestructura de red. El objetivo es no trasladar la carga del crecimiento del consumo a los hombros de los consumidores comunes. Para julio, más de 200 organizaciones adicionales se habían unido a esta iniciativa, incluidas empresas de servicios públicos y gobiernos estatales.
Sin embargo, la apuesta se centra principalmente en el gas natural. Esto permite poner en marcha capacidades más rápido, pero crea riesgos a largo plazo. No recomiendo interpretar los 189 GW como un pronóstico garantizado. La materialización depende de la financiación, los permisos, la resistencia pública y, de manera crítica, de la escasez de turbinas de gas: las carteras de pedidos de los fabricantes ya están reservadas hasta 2030, y para dos tercios de los proyectos el equipo ni siquiera está definido.
Geopolítica de la energía: EE. UU. frente a China
Este auge del gas ha permitido a EE. UU. superar a China en capacidad total de proyectos de gas en desarrollo (252 GW frente a 153 GW). Pero los enfoques difieren radicalmente. China apuesta por ubicar los centros de datos en regiones con excedente de energía solar e hidroeléctrica, siguiendo una política estatal de independencia energética. EE. UU., en cambio, elige la velocidad, obteniendo una fuente de energía estable a costa de emisiones adicionales y el riesgo de crear infraestructura excedente si la demanda de la IA no cumple las expectativas.
El epicentro del auge es Texas. En enero registraba allí 80,6 GW de capacidad de gas en desarrollo, de los cuales unos 40 GW están directamente vinculados a centros de datos. El estado, donde ya operan unos 300 centros de datos y otros 200 están en desarrollo, utiliza activamente procedimientos de aprobación simplificados. El ejemplo de Amazon es ilustrativo: compró un terreno en el condado de Pecos para un campus con su propia central de gas GW Ranch, de 7,65 GW y 35 turbinas, hasta que se conecte a la red principal.
Mi conclusión: estamos presenciando la formación de un nuevo paradigma energético donde la IA se convierte en el principal motor de la demanda. Sin embargo, apostar por los combustibles fósiles a largo plazo es un arma de doble filo: el rápido crecimiento actual podría convertirse en graves costos ambientales y económicos si la burbuja de inversión en IA comienza a desinflarse. El mercado claramente subestima estos riesgos, centrándose en el beneficio inmediato.