La magnitud del apetito energético de la industria de la inteligencia artificial se vuelve cada vez más tangible. Según mi análisis de los datos más recientes de Global Energy Monitor (GEM), la capacidad declarada de las centrales eléctricas de gas orientadas a alimentar directamente centros de datos en EE. UU. se ha disparado de 97 GW a finales de 2025 a unos impresionantes 189 GW para mediados de 2026. Para contextualizar: a principios de 2024, esta cifra apenas alcanzaba los 4 GW. Así, en dos años y medio, el volumen de proyectos especializados ha crecido más de 40 veces, y solo en los últimos seis meses casi se ha duplicado.
En mi muestra se incluyeron iniciativas anunciadas, instalaciones en fase de preconstrucción y centrales ya en obras. Es importante subrayar: una parte significativa de estos gigavatios podría quedarse solo en el papel, pero la tendencia en sí misma requiere una atención cuidadosa.
Generación autónoma: el nuevo estándar para los centros de datos
El principal motor del crecimiento es el modelo behind-the-meter. Al ubicar las centrales eléctricas directamente junto a sus campus, los operadores pueden evitar las redes eléctricas congestionadas, cuya conexión en varias regiones se prolonga durante años. Esta tendencia ya no es solo notable, sino que se ha convertido en un factor sistémico. La expansión de la generación de gas en EE. UU. ahora está indisolublemente ligada a la construcción de centros de datos, y es simplemente imposible discutir estos dos fenómenos por separado.
Ya en enero, mi análisis mostraba que la cartera total de proyectos de gas en EE. UU. alcanzaba los 252 GW, de los cuales más de un tercio (97 GW) estaban destinados directamente a centros de datos. La realización de toda la cartera de enero habría aumentado la capacidad instalada de generación de gas del país en casi un 50%, requiriendo gastos de capital superiores a los $416 mil millones. Los nuevos datos confirman que es precisamente el segmento vinculado a los centros de datos el que continúa su crecimiento exponencial.
Consenso político y riesgos de mercado
Este cambio coincidió con un giro en la política de la Casa Blanca. En marzo, los principales actores del mercado — Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI — asumieron el compromiso de financiar de forma independiente nuevas capacidades energéticas e infraestructura de red. El objetivo es no trasladar los costos del auge de la IA a los hombros de los consumidores comunes. Para julio, más de 200 organizaciones adicionales se habían unido a esta iniciativa, incluidas empresas de servicios públicos y promotores inmobiliarios.
Sin embargo, no se deben interpretar los 189 GW como una previsión garantizada. La implementación de los proyectos se topa con la financiación, los procedimientos de permisos, la postura de las comunidades locales y, lo que es crítico, la escasez de turbinas de gas. Las carteras de pedidos de los mayores fabricantes ya están reservadas hasta 2030, y para dos tercios de los proyectos en la base de datos mundial de GEM, el proveedor de equipos ni siquiera está definido. Incluso una implementación parcial de estos planes tendrá consecuencias a largo plazo, ya que las centrales de gas están diseñadas para décadas de funcionamiento.
Fractura geopolítica: gas frente a energía «verde»
Es notable que EE. UU., gracias a este auge, haya superado a China en capacidad total de proyectos de gas en desarrollo (252 GW frente a 153 GW). Pero los enfoques difieren radicalmente. Los centros de datos chinos se ubican estratégicamente en regiones con excedente de energía solar e hidroeléctrica, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles. EE. UU., en cambio, apuesta por la velocidad y la estabilidad, obteniéndolas a costa de emisiones adicionales y del riesgo de crear infraestructura excesiva si las previsiones de demanda de la IA no se cumplen.
Texas se ha convertido en el epicentro del auge del gas: 80,6 GW en desarrollo, de los cuales unos 40 GW están destinados a centros de datos. También es reveladora la compra por parte de Amazon de un terreno en el condado de Pecos para el campus GW Ranch, con su propia central de 7,65 GW y 35 turbinas. La compañía planea utilizar generación autónoma hasta que se conecte a la red principal.
Mi veredicto: Estamos presenciando la formación de un nuevo paradigma energético en el que la IA se convierte en el principal motor de la demanda. Sin embargo, apostar por el gas es un arma de doble filo. Una solución rápida a los problemas de conexión actuales podría crear obligaciones ambientales y económicas a largo plazo que se conviertan en un freno para la industria en la próxima década. Inversores y operadores deberían incorporar en sus estrategias no solo el beneficio actual, sino también los posibles costos regulatorios y de reputación.