El ataque a Hyperliquid fracasó: el exchange Aster, vinculado a CZ, perdió 4 veces más que la víctima
La competencia entre los dos mayores exchanges descentralizados de derivados ha entrado en una fase de conflicto abierto. Una dirección comercial, presuntamente financiada a través de la plataforma Aster, intentó colapsar artificialmente la liquidez de su competidor directo, Hyperliquid. Aster cuenta con el respaldo público del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), por lo que el enfrentamiento ha acaparado la atención.
Los organizadores utilizaron un viejo esquema de manipulación. Sin embargo, esta vez el sistema funcionó de manera diferente, por lo que el atacante perdió cuatro veces más que su víctima. Te contamos cómo sucedió.
Crónica de una manipulación fallida
El intento de engañar a la plataforma de trading el 16 de junio fue detectado por los analistas del canal Markets Alpha. Según el análisis de blockchain, la dirección pertenecía a un grupo de billeteras que una semana antes había retirado $2.3 millones de Aster. Aproximadamente 20 horas antes del incidente, esta billetera transfirió $635,000 a Hyperliquid. Inmediatamente después, el trader comenzó a abrir agresivamente una posición larga en el token Fartcoin.
Las etapas de la operación fueron las siguientes:
- Aumento de la posición: $7.1 millones — alcanzó el 20% del interés abierto.
- Cierre forzoso: $0 — liquidación total y pérdida de $540,000.
- Resultado para el pool HLP: pérdida de aproximadamente $130,000 — absorbió y cerró la posición con éxito.
Por lo tanto, el plan fracasó por completo, y la identidad del propietario de las billeteras sigue sin revelarse.
El escenario que no funcionó
El analista il.hl describió en detalle el esquema de ataque clásico, que consta de cinco pasos consecutivos:
- Acumulación de aproximadamente el 20% del interés abierto en un activo de baja liquidez.
- Inflación artificial del precio mediante compras en el mercado spot.
- Provocación de la liquidación defensiva de posiciones grandes.
- Transferencia forzosa de estas posiciones al pool de liquidez HLP.
- Venta masiva de tokens, dejando al pool con enormes pérdidas.
Los atacantes ya habían utilizado un algoritmo de acciones similar durante incidentes anteriores en Hyperliquid. Sin embargo, esta vez la estrategia falló desde el principio. Después de cuatro horas de compras continuas, la billetera fue liquidada, por lo que el organizador ni siquiera tuvo tiempo de comenzar a inflar el precio. Como resultado, el atacante sufrió un daño financiero mucho mayor que la propia plataforma atacada. Posteriormente, el 18 de junio, el conocido trader MartyParty confirmó que Aster está atacando abiertamente a Hyperliquid.
Contexto: el enfrentamiento entre Aster y Hyperliquid
La plataforma Aster es un DEX multicadena sin verificación obligatoria de usuarios. El proyecto se creó mediante la fusión de las plataformas Astherus y APX Finance, tras lo cual se realizó un cambio de marca con el apoyo de YZi Labs. El exchange ofrece a sus clientes un enorme apalancamiento de hasta 1000x. Changpeng Zhao llama abiertamente a este proyecto el principal rival de Hyperliquid. Por ello, el empresario ha sido acusado en repetidas ocasiones de atacar la plataforma a través de Aster.
Como analista, veo en este incidente una señal importante: incluso utilizando esquemas probados y un capital significativo, las manipulaciones en los DEX modernos son cada vez menos efectivas. Los pools de liquidez robotizados, como HLP, demuestran resistencia a los ataques, lo que fortalece la confianza en las plataformas descentralizadas. Sin embargo, el conflicto entre Aster y Hyperliquid está lejos de terminar, y el mercado podría presenciar nuevos intentos de desestabilización más sofisticados.