Katie Wood: el código abierto de IA no es una amenaza, sino un catalizador de superbeneficios para OpenAI y Anthropic
Contrariamente a la narrativa dominante en la industria, la directora de ARK Invest, Cathie Wood, afirma que la proliferación de modelos abiertos con pesos públicos no socava las posiciones de los líderes del mercado, sino que, al contrario, crea nuevas fuentes de ingresos para ellos. Según su lógica, cuanto más potentes se vuelven los equivalentes gratuitos, mayor es la demanda de protección premium que solo los desarrollos cerrados pueden ofrecer.
Wood invierte la lógica inversora habitual. Se cree que el progreso de Meta (declarada extremista y prohibida en Rusia), Mistral y DeepSeek conduce inevitablemente al colapso de los modelos de suscripción de OpenAI y Anthropic. Sin embargo, la directora de ARK ve aquí una pauta diferente: el crecimiento de los pesos abiertos amplía la superficie de ataque para los ciberataques, por lo que las empresas se verán obligadas a adquirir de forma más activa las soluciones de IA de pago más avanzadas para su propia seguridad. Paradójicamente, la amenaza del open-source se convierte en el principal argumento comercial para los ecosistemas cerrados.
La escalada de las ciberamenazas como motor de la demanda
Wood afirma directamente: cuanto más fuerte es el modelo abierto, más sólido es el argumento a favor de una protección costosa basada en IA avanzada. Las investigaciones del Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido confirman esta preocupante dinámica: en cuanto a capacidades de ciberataque, los principales modelos abiertos ya son comparables a los desarrollos de los líderes del mercado de hace cuatro a siete meses. Esto no es solo una discusión teórica: en el reciente informe de ARK AI Primetime, el aumento del gasto en infraestructura de IA se califica como la tendencia de la década, y es precisamente la seguridad la que se convierte en el catalizador clave de estas inversiones.
Beneficiarios de la nueva realidad
Wood pronostica que la mayor parte de los ingresos del sector de la IA la obtendrán OpenAI, Anthropic y, en el futuro, SpaceXAI. ARK Invest ya ha invertido en las tres entidades. Es notable que Anthropic haya presentado una solicitud S-1 para su cotización, y su valoración se acerca al billón de dólares, mientras que OpenAI podría salir a bolsa ya en septiembre de 2026.
«Paradójicamente, los modelos abiertos se convierten en la razón principal por la que OpenAI, Anthropic y, en el futuro, SpaceXAI obtendrán la mayor parte de los ingresos en el ámbito de la IA», subraya Wood.
Mi opinión: Esta lógica parece convincente, pero requiere cautela. La demanda de protección realmente crecerá, pero a largo plazo el margen de los líderes podría verse afectado si los reguladores comienzan a limitar la monopolización de la seguridad. No obstante, en los próximos 2-3 años, el escenario de Wood parece al menos justificado: el mercado pagará por la fiabilidad, no por la apertura.