Wintermute invierte $1 mil millones en infraestructura de IA: el creador de mercado de criptomonedas apunta a las ligas de Jane Street y Citadel
El creador de mercado de criptomonedas Wintermute ha anunciado planes para destinar alrededor de $1 mil millones al desarrollo de infraestructura para el comercio de alta frecuencia y sistemas de inteligencia artificial en los próximos cinco años. Este es un paso estratégico que cambia radicalmente el posicionamiento de la empresa en el mercado.
Transformación empresarial ambiciosa
La financiación se realizará con cargo a las ganancias retenidas, lo que subraya la confianza de la dirección en sus propias capacidades. El director ejecutivo, Evgeny Gaevoy, señala que la entrada en los mercados tradicionales requiere recursos colosales: Wintermute tendrá que competir con actores que han perfeccionado sus sistemas comerciales e infraestructura durante décadas.
Actualmente, las áreas no relacionadas con las criptomonedas generan alrededor del 10% de los ingresos de la empresa. Sin embargo, para finales de 2027, esta cifra debería superar el 50%. Es notable que el volumen diario promedio de operaciones de Wintermute en 2026 haya caído a $10 mil millones, frente a los $15 mil millones del año anterior; esto es un incentivo adicional para la diversificación.
Inversiones en centros de datos y personal
El enfoque clave de las inversiones serán los centros de datos para trabajar con IA y modelos cuantitativos. Las estrategias comerciales modernas requieren no solo latencias mínimas en la ejecución de operaciones, sino también un aprendizaje constante de los modelos sobre grandes volúmenes de datos de mercado. Para ello, se necesitan potentes capacidades de cómputo, sistemas de almacenamiento e infraestructura de red.
En paralelo, la empresa está ampliando su equipo: en 2027, se planea duplicar la plantilla de la oficina de Nueva York (actualmente 17 personas) y aumentar el número global de empleados en aproximadamente un 40%.
Expansión más allá de las criptomonedas
La expansión hacia activos tradicionales comenzó a principios de año. En febrero, Wintermute añadió oro tokenizado PAXG y XAUT a su plataforma OTC, ofreciendo a los clientes liquidaciones en criptomonedas, stablecoins y moneda fiduciaria. En marzo, la división asiática lanzó operaciones OTC las 24 horas con contratos CFD sobre petróleo WTI, incluidos fines de semana y festivos.
Los analistas de la empresa también observan una creciente competencia entre las acciones y los activos digitales por el capital minorista: los inversores redistribuyen cada vez más fondos entre estas clases en lugar de aumentar posiciones en ambas simultáneamente.
Recordemos que el 7 de agosto, Wintermute ingresó al mercado de valores regulado de EE. UU.: la entidad afiliada Wintermute USA LLC se registró en la SEC como corredor de bolsa.
Mi opinión: Este paso es una evolución lógica para un gran creador de mercado que ve cómo el mercado cripto se consolida e institucionaliza. Sin embargo, competir con gigantes como Jane Street y Citadel Securities es un desafío de un nivel completamente diferente. El éxito dependerá no solo de la tecnología, sino también de la capacidad de atraer a los mejores talentos de Wall Street, lo que podría ser la tarea más difícil.