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La semana que termina resultó ser un punto de inflexión para el mercado de activos digitales. Bitcoin no solo perdió todo el impulso de julio, sino que también enfrentó una fuerte presión por parte de los mineros, que se están reorientando masivamente hacia la infraestructura de IA. En paralelo, las redes neuronales se consolidaron definitivamente en el arsenal de los ciberdelincuentes, y los reguladores rusos comenzaron a realizar purgas selectivas en el negocio de intercambio de criptomonedas.

El mercado regresa a los mínimos de agosto

El 14 de agosto, la primera criptomoneda perforó a la baja el nivel de $63 000, anulando por completo el rebote de la semana anterior, cuando el activo cerró en $65 200. Es notable que al inicio de la semana, los analistas de CryptoQuant señalaban niveles de resistencia en $67 000 y $72 000, calculados según el precio realizado de los tenedores a corto plazo, mientras que en BlackRock hablaban de un cambio en el sentimiento de los inversores.

Sin embargo, los datos de Glassnode mostraban un panorama menos optimista: el mercado se encuentra en un estado "comprimido" entre el precio realizado mediano de $63 000 y la base de costo de los tenedores a corto plazo en $68 700. La ruptura del límite inferior de este corredor abre el camino directo hacia $58 500. Al cierre de los siete días, bitcoin perdió un 3,3%, consolidándose cerca de los $63 000. Ether cayó un 2,1% hasta los $1880, y la única excepción notable entre las principales altcoins fue el token Hyperliquid, que subió un 4,7%.

La demanda institucional también se debilitó: los ETF spot de bitcoin registraron la mayor salida semanal desde principios de julio, con $398,7 millones, y los fondos de ether perdieron $2,2 millones después de una entrada de $244,9 millones la semana anterior. El índice de miedo y codicia se mantuvo en 34, permaneciendo en la zona de miedo, y la capitalización total del mercado se redujo de $2,22 billones a $2,17 billones.

Los mineros votan con su bolsillo: la IA es más importante que bitcoin

El principal cambio estructural de la semana es la venta masiva de monedas minadas para financiar proyectos de IA. No se trata de cubrir gastos operativos, sino de un giro estratégico del negocio.

Keel Infrastructure (antes Bitfarms) retiró por completo todas sus capacidades de minería en EE. UU., preparando los sitios para centros de datos de cómputo de alto rendimiento. Riot Platforms firmó en pocos días un contrato de 20 años con Anthropic por $9,1 mil millones, vendió 4300 BTC y recaudó hasta $573 millones para construir un campus de IA en Texas. MARA vendió 23 093 BTC por $1,6 mil millones en el primer semestre, e Hyperscale Data vendió 685 BTC por $43 millones.

La economía de la minería explica este giro: el 12 de agosto, los ingresos de los mineros por comisiones cayeron a un mínimo de diez años, y el hashrate realizado de las empresas públicas se redujo un 21,2% en tres trimestres. Esto no es una coyuntura temporal, sino un cambio sistémico: la minería como negocio pierde atractivo en medio del auge del cómputo de alto rendimiento.

La IA al servicio del cibercrimen

Es revelador que las redes neuronales se hayan convertido en una herramienta de trabajo en ambos lados de la barricada. Bitcoin Red Team enfrentó restricciones de acceso a OpenAI y se vio obligado a volver a los modelos chinos. Mientras tanto, los atacantes no encuentran ninguna dificultad: analistas surcoreanos registraron el uso de sistemas de IA locales por parte del grupo Kimsuky para atacar empresas de criptomonedas, y Taiwán reveló detalles de la intrusión en instituciones gubernamentales con agentes de IA.

Especial preocupación causa el incidente con el servicio no custodial Boltz, cuyos fundadores transfirieron el proyecto a "veteranos de bitcoin" después de una serie de ataques. Al mismo tiempo, la campaña de julio contra las carteras de hardware Coldcard ha terminado: según los cálculos de Galaxy Research, los atacantes robaron al menos 1778,84 BTC ($112,7 millones), y no se han registrado nuevos casos después del 6 de agosto.

Rusia: registros y cumplimiento bancario

Las fuerzas de seguridad de Moscú realizaron registros masivos en el centro comercial "Gorbushka" en el caso de los intercambiadores de criptomonedas. En paralelo, los grandes bancos rusos comenzaron a solicitar a sus clientes corporativos explicaciones sobre operaciones con USDT, citando un registro inexistente de operadores de intercambio de monedas digitales del Banco Central. Esta es la lógica clásica de autoprotección de las organizaciones financieras, respaldada por la Ley Federal 115, pero que crea una grave incertidumbre para los negocios legales. La situación se aclarará después de la entrada en vigor de la ley "Sobre moneda digital y derechos digitales" el 1 de septiembre, aunque en paralelo la Duma Estatal está considerando un proyecto de ley sobre responsabilidad penal por la circulación ilegal de criptomonedas con confiscación: esto es una señal de un mayor endurecimiento.

Institucionales y el estancamiento legislativo

En medio de la corrección del mercado, el banco más grande de Israel anunció una alianza con Galaxy Digital para lanzar el comercio de bitcoin, ether y Solana, y el fondo soberano de Noruega reveló una participación en BitMine por $81,9 millones. Sin embargo, la probabilidad de aprobación de la Clarity Act este año se estima en solo un 10%: el Senado pospuso la votación hasta el 15 de septiembre, y el mercado descuenta probabilidades mínimas de avance.

Mi comentario: La corrección actual no es solo un retroceso técnico, sino un reflejo de la reestructuración fundamental de la industria. Los mineros, históricamente el bastión de bitcoin, ahora votan con dólares por la IA, y esto crea una presión adicional sobre el precio. El mercado necesitará tiempo para digerir este cambio estructural, y el nivel clave para las próximas semanas sigue siendo $58 500: la ruptura de esta marca podría desencadenar una cascada de liquidaciones.